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时间:2022年12月26日

输送机构金晶科技(600586):超白玻璃业务有望超预期

周四逆市上涨,一度最高涨幅达7.81,午后回调幅度较大,至收盘上涨0.21%,全日换手率接近10%。公司是我国的大型玻璃制造厂之一,主要产品玻璃和纯碱都属于强周期行业,产品价格变动幅度大,因此公司的盈利情况很大程度取决于两者价格的变化。进入3月份以来,随着玻璃价格的回暖,公司的盈利能力逐步提升。今日投资《分析师》显示,年公司综合每股盈利预测值分别为0.37、0.73和1.13元,对应动态市盈率分别为53.5、27、17.5倍;当前共有7位分析师跟踪,给与强烈买入、买入和中性评级的分别为3、4、2人,综合评级系数1.89。

金晶科技 (SH:600586)最新价:18.99 0.04 0.21%行情走势 公司 最新公告大单追踪 制袋机资金流向 持仓成本兴业证券表示,公司各项目业务都在朝着积极方向演变:(1)超白玻璃业务:太阳能超白市场拓展顺利,应用领域在不断拓宽中,从长期来看,公司未来超白销售有超预期的可能。(2)纯碱业务:纯碱行业在逐渐复苏,公司纯碱业务已经实现盈亏平衡,随着房地产恢复及浮法玻璃生产线的复产,纯碱盈利仍将逐渐回升,而且公司纯碱业务对业绩弹性极大,值得密切关注。(3)浮法玻璃业务:浮法玻“碳纳米管具有的表面积到达碳纤维的1000倍璃价格反弹在预期之中,但因价格比较贵但价格反弹幅度明显超出预期,预计仅09年二季度就有可能完成此前的全年盈利预期,但由于后市停产的浮法玻璃生产线可能陆续复产,对玻璃价格可能产生一定压力。

通过对公司业务的分析,公司未来业绩的增长主要源于太阳能级超白玻璃产品。公司自行研发的太阳能专用超白玻璃为薄膜太阳电池的重要原料,目前已经有多家薄膜公司与其接洽,未来可能与公司签订长期的供货协议。因此,中银国际认为,太阳能专用超白玻璃精密刀具很可能成为公司未来业绩的增长点。公司的太阳能级超白玻璃在性能上与国外的产品相比无明显差异,而价格要比其低30%以上。随着2009年公司产品市场的打开,产品的销量将实现快速增长。预计公司年太阳能级超白玻璃的销量将分别为70万重箱、210万重箱和460万重箱。

公司生产线进行技改冷修,不影响普通浮法玻璃业务盈利。为优化公司产品结构,提升公司产品的技术含量,降低企业生产成本,经公司慎重研究,拟对本部500T/D浮法玻璃生产线的部分设施和工艺进行技术改造,该线于2009年7月4日停产,预计期限四个月。在冷修技改前该生产线主要定位于普通浮法玻璃,产品品质相对较低,受行业波动较大,冷修后产品将主要定位太阳能温室玻璃,同时兼顾颜色玻璃。据了解,太阳能温室玻璃在荷兰有很好的应用,目前在山东有大量的温室大棚,公司如果抓住机遇进行开拓,市场空间还是非常广阔的。

兴业证券维持公司年EPS分别为0.38元、0.83元、1.4预冷机6元的盈利预测,他们非常看好公司未来的发展前景,公司目前各项业务正朝积极方面演变,特别是公司于6月30日举办的太阳能超白玻璃发布会,在下游太阳能组件企业形成非常好的影响,对公司未来太阳能超白销售起到非常积极的效果,2年内公司达到30元的目标价位仍是可以期待的,继续维持公司“强烈推荐”的投资评级。

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